雨の夜。
ヤクザの組長が対立する組の鉄砲玉に襲撃され重症を負う。
その犯人は恭平の中学時代の親友、明王であった。

明王はヤクザの世界に入り、兄貴分の野望のためにサイボーグ手術を受け、全身凶器と化していたのだった。

明王の兄貴分は、自らの計画の失敗を悟り彼を消そうとする。
明王は怒りと悲しみの中、兄貴分にその銃口を向けた。

明王を仕留めんと総攻撃をかけてくるヤクザたち。
明王は涙ながらに止める恭平に別れを告げ、自らの死に場所に赴くのだった。