マリオのフェンリルとの戦いに敗れ、ＺＥＲＯに捕縛されてしまうジョウ。
抗議するセイは、ジョウの素性を聞かされる。

ジョウもマリオも、「ＺＥＲＯ」に戦闘兵器として育てられた存在であった。
ジョウは訓練中のトラブルでメグと出会ったのだ。

メグの、ジョウへの強烈な信頼と愛情に興味を覚えたマリオは、メグと接触をし、ＺＥＲＯの予想を越えた行動を起こす。

囚われたジョウとメグをフェンリルで奪取したマリオは、ジョウとの完全決着をつけるために海上の空母へと向かうのだった。